한때 청구산을 호령하며 요괴들을 군림하던 구미호 `백야`. 하지만 알 수없는 정체의 인물에게 모든 걸 빼앗기고 나락으로 떨어질 때 신비한 존재가 백야의 복수심을 듣고 거래를 해온다.거래의 내용은 2년 전으로 시간을 돌려줄 테니 `여와석`의 환생인 `원무하`의 마음을 얻어라!거래를 응한 백야는 과거로 돌아가 원무하를 제자로 삼게 된다.스승이라는 가면 아래 원무하의 마음을 얻어 복수하려는 백야와 그런 백야의 계획을 모르는 채 점점 백야에게 마음이 쓰이는원무하.과연 백야는 모든 걸 빼앗아간 자에게 복수를 할 수 있을까?